1,938 Recesiunea a dus la dramatic vânzări mai mici, împingând Willys înapoi la al 16-lea. Schimbari pentru anul de model 38 au fost câteva, dar ofertele extins cu o pereche de sedan cu două uși numit Clipper
O corabie clară a anunțat ". Slip-Stream " Coafura pentru 1939, și gama din nou inclus Overlands standart lux, și Speedway sedan speciale și coupe cu două centimetri in plus de ampatament înainte de gluga. Modelul 39 desemnat, Overlands diferită de cea de anul Modelul 38/48 de a avea frâne hidraulice standard de anvelope, mai mari, farurile efectuate în Fender-top păstăi, mai degrabă decât în aripi, și 62 CP. Overlands costa o medie de 100 $ mai mult decât alte modele de Willys, dar de bani în plus cumparat performanță semnificativ mai bună.
Fostul inginer Studebaker Barney Roos a coaxed plus de putere din vechiul patru prin compresie mai mare, o carburator îmbunătățită, și un nou arbore cu came. Numit " Go-Devil, " acest motor ar impresiona Armatei și jeep-uri din timpul războiului putere. De la $ 596- $ 689, de Overlands erau încă aproximativ 32 $ de mai jos cele mai ieftine autoturisme pentru. Ca urmare, producția de modelul anului Overland a fost destul de respectabil. Dar producția Willys total a fost de doar 17,839 - un declin îngrijorător într-un an, când cele mai multe automobile a facut mai bine decât în anul anterior
Acesta a fost în 1939 că Joseph W. Frazer, director de vanzari dinamica de Chrysler Corporation, a mers. la Toledo și WO ca presedinte si director general; Canaday rămas președintele consiliului. Frazer a știut cum să taie pierderile, și a decretat mai styling ortodox pentru 1940. Totusi, este îndoielnic autoturisme Willys chiar el ar fi putut salva "
desemnate Seria 440 -. Pentru patru cilindri, 1940 - modelele revizuite Frazer au fost în esență '39 Overlands cu farurile de fază sigilate și o corabie pe verticală (în loc de dedesubt). Producția de model an imbunatatit la aproape 27.000
Frazer și compania a făcut îmbunătățiri suplimentare pentru anul următor Series 441. Toate modelele au fost dublate ". Americar, " furnizarea de apel patriotic, și a câștigat două mai cai putere
