După ce ați decis cu privire la tipul de PCP care doriți să lucrați cu, e timpul să se întoarcă pentru a alege un planificator. Nu toate CFPs sunt create egal, deci cum puteți găsi cele mai bune PCP pentru nevoile dumneavoastra specifice? Afla pe pagina următoare!
Ce e un nume?
Pune planificator financiar certificat în litere mici - Planificator Certified Financial - și-l transformă într-o marcă înregistrată. Folosit ca adjective, Financial Planner Certified și PCP identifica una dintre cele mai mult de 54500 de oameni din întreaga Statele Unite, care au fost certificate de către Consiliul Certified Financial Planner de Standarde. Sunt singurele planificatorii financiare autorizate să utilizeze marca [Sursa: Consiliul pentru Standarde de].
Alegerea Certified Planificator
financiare
Așadar, ați decis să caute un planificator financiar certificat. În cazul în care vrei să încep? În primul rând, pentru a primi recomandări de la persoane de încredere: familia, prietenii, colegii. De asemenea, organizații precum Consiliul Certified Planificator financiar Lista Standardelor CFPs calificat în zona dumneavoastră. Cand ai unor candidați, e timpul pentru un interviu potențial CFPs [Sursa: MacDonald].
Este posibil să aveți oriunde de la zero întrebări la un milion pentru fiecare PCP tine interviu. Există câteva lucruri, totuși, că ar trebui să fie cea mai mare prioritate pentru a afla:
calificări. Aproape oricine se poate apela un " " planificator financiar.; Asigurați-vă că persoana care peste masa de la tine este într-adevăr calificat pentru a ajuta cu finantele. Verificați grade, certificari, apartenența la organizații profesionale și altele asemenea.
De asemenea, vreau să știu dacă acest lucru PCP a fost în afaceri de 20 de ani sau este doar la început. Află cine au lucrat cu, în cazul în care au făcut de planificare pentru persoanele fizice, mai degrabă decât de afaceri, și ce tipuri de planificare au făcut. Dacă nu sunteți sigur cum să înceapă de economisire pentru pensionare, un PCP ca
